Uma visão mais ampla sobre o seu patrimônio.
O mercado financeiro mudou. E a forma de cuidar do patrimônio também.
Durante muito tempo, investidores concentraram suas decisões dentro de uma única instituição financeira, limitados às soluções, produtos e estratégias disponíveis naquela estrutura.
A CMX Consulting parte de uma visão diferente.
Nossa atuação começa pelo cliente: compreendemos seu patrimônio, seus objetivos, seu momento de vida e suas necessidades para, então, buscar no mercado as soluções mais adequadas à sua estratégia.
Essa visão amplia as possibilidades e permite construir estratégias envolvendo diferentes instituições, gestores, mercados e classes de ativos, no Brasil e no exterior, sempre de acordo com o perfil e os objetivos de cada cliente.
Sobre nós
Quem somos
São mais de 20 anos de experiência nos mercados financeiro e segurador.
Os sócios da CMX e sua equipe construíram suas trajetórias no segmento de investimentos de uma das maiores instituições financeiras do país, reunindo conhecimento técnico, experiência prática e profundo entendimento das necessidades de investidores, famílias e empresas.
Essa trajetória é complementada por certificações e reconhecimentos nacionais e internacionais, reforçando nosso compromisso permanente com conhecimento, atualização e excelência.
Porque patrimônio não é apenas sobre onde investir. É sobre saber por que, como e para onde você está indo.
Nossa História
Buscamos oferecer aos nossos clientes uma experiência baseada em confiança, excelência e personalização, acompanhando de perto as transformações dos mercados e as oportunidades que surgem em diferentes cenários.
Nossa visão é construir relacionamentos duradouros, nos tornando parceiros estratégicos na jornada financeira de nossos clientes, desde o planejamento e a proteção patrimonial até a busca por novas oportunidades de investimento.
Certificações
Nossa equipe reúne certificações e qualificações que refletem o compromisso da CMX com a formação técnica, a atualização profissional e a excelência em sua atuação nos mercados financeiro e segurador.
Entre as principais certificações e qualificações estão:
Independência amplia possibilidades.
Quando toda a estratégia financeira está concentrada em uma única instituição, as escolhas podem ficar restritas ao universo de soluções disponível naquele ambiente.
Na CMX, olhamos além. Nossa abordagem considera diferentes instituições, gestores, mercados e alternativas para construir uma estratégia coerente com os objetivos de cada cliente.
Arquitetura aberta
Buscamos soluções em diferentes estruturas e mercados, ampliando as possibilidades para cada estratégia.
Visão
consolidada
O patrimônio é analisado de maneira integrada, permitindo compreender como diferentes investimentos e estratégias se relacionam.
Estratégia
personalizada
Não partimos de um produto para encontrar um cliente. Partimos dos objetivos do cliente para avaliar as soluções.
Brasil e
exterior
A estratégia patrimonial pode ultrapassar fronteiras, considerando oportunidades nacionais e internacionais de acordo com cada perfil.
O que fazemos?
Gestão e Estratégia Patrimonial
Analisamos o patrimônio de forma integrada, considerando objetivos, necessidades e diferentes momentos da vida. A partir dessa visão ampla, desenvolvemos estratégias que conectam investimentos, proteção, liquidez e planejamento de forma personalizada.
Planejamento Financeiro
Estruturamos o planejamento financeiro a partir dos seus objetivos e prioridades. Analisamos o cenário atual e as perspectivas futuras para orientar decisões mais conscientes e construir uma estratégia preparada para acompanhar cada fase da sua vida.
Investimentos
Analisamos diferentes instituições, gestores, mercados e classes de ativos para identificar oportunidades alinhadas ao seu perfil e aos seus objetivos. Uma estratégia independente, que amplia possibilidades sem limitar suas escolhas a uma única instituição.
Estratégias Internacionais
Ampliamos as possibilidades de diversificação por meio do acesso a mercados, moedas e oportunidades internacionais. Avaliamos alternativas no exterior para construir estratégias alinhadas ao perfil e aos objetivos patrimoniais de cada cliente.
Proteção Patrimonial e Seguros
Avaliamos soluções de proteção para preservar o patrimônio e proporcionar mais segurança para você, sua família e seus negócios. Desenvolvemos estratégias de acordo com cada realidade, considerando necessidades atuais e objetivos de longo prazo.
Soluções para Empresas
Desenvolvemos estratégias financeiras e patrimoniais alinhadas às necessidades de cada negócio. Analisamos diferentes cenários e soluções para apoiar empresários em suas decisões, integrando planejamento, proteção e gestão financeira.
Investimentos
NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Vamos te ajudar a investir seu dinheiro da melhor forma. Investimento Flexível com as melhores rentabilidades. COE, Investimento nacional e internacional, fundos, ações, fundos imobiliários e commodities.
COE
O certificado de operações estruturadas é um tipo de investimento que combina elementos de renda fixa e renda variável, com retornos atrelados a ativos e índices como câmbio, inflação, ações e ativos internacionais.
Investimento internacional
Investimento internacional é alternativa para montar carteira diversificada. A estratégia permite acessar setores distintos daqueles investidos no Brasil e desvincular desempenho atrelados a fatores nacionais.
Fundos de investimento
Reúne recursos de um conjunto de investidores (cotistas), permitindo investir em uma variada cesta de ativos, em diferentes mercados. Esta carteira pode englobar: Títulos de Renda Fixa, Títulos Públicos, Títulos Cambiais, Derivativos, Commodities, Ações, entre outros.
Futuro
Commodities agrícolas e financeiras para você investir.
Fundos imobiliários
Comprar um imóvel ou investir no mercado financeiro? Agora você pode escolher os dois. O objetivo é conseguir retorno pela exploração de locação, arrendamento, venda de imóvel e demais atividades do setor imobiliário.
Ações
Renda fixa, ETF’s e tudo que você precisa saber para lucrar nos mercados de renda variável.
Seguros
SEGURO ALUGUEL
Sua chave para alugar um imóvel sem burocracia e sem fiador.
SEGURO SAÚDE
O Seguro saúde oferece proteção e tranquilidade para você, sua família e seus colaboradores.
VIDA E ACIDENTES PESSOAIS
Garanta seu bem-estar e das pessoas que você tanto ama. De forma fácil e sem complicações, para sua tranquilidade e toda a sua família. Aproveite o que a vida tem de melhor.
SEGURO AUTO
O Seguro Auto é um seguro completo que oferece diversos serviços e benefícios que garantem a proteção do seu carro e a sua tranquilidade.
SEGURO VIAGEM
Viaje tranquilo e protegido com o Seguro Viagem Nacional e Internacional. Conheça os planos e coberturas.
SEGURO RESIDENCIAL
Proteja seu patrimônio e ainda conte com diversos serviços e coberturas que facilitam o seu dia-a-dia.
PREVIDÊNCIA
Os planos de previdência são feitos sob medida para você que deseja investir no presente e assim garantir um futuro mais tranquilo.
SEGURO ODONTO
Você e sua família com o sorriso muito bem cuidado
Contato
Endereço:
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